Gestion de patrimoine

Code UE : GFN244

  • Cours
  • 6 crédits

Responsable national

Alexis COLLOMB

Responsable opérationnel

Alexis COLLOMB

Public et conditions d'accès

Professionnels des activités bancaires et financières ou public souhaitant se reconvertir dans ces activités.
Capacité de suivre un enseignement de niveau M2. Agrément nécessaire

Compétences visées

Maîtriser dans les activités financières les spécificités relatives à la gestion d'une clientèle particulière de type patrimonial

Contenu

Economie de l'épargne et du patrimoine (12 heures)
Revenu, consommation, épargne et patrimoine. Pourquoi les patrimoines se constituent.
La dynamique du patrimoine et ses facteurs : comment les patrimoines se forment et évoluent
Risque et incertitude. Risque sur les revenus futurs, risque sur le rendement, risque viager. 
Eléments essentiels de droit et de fiscalité du patrimoine (21 heures)
Impact de la fiscalité sur le rendement des actifs et la gestion de portefeuille Eléments de fiscalité du patrimoine. Le risque fiscal
Eléments de droit du patrimoine
Ingénierie patrimoniale. Quelques études de cas
  Produits patrimoniaux et relation avec la clientèle (18 heures)
Actifs non financiers (immobilier, biens rares, œuvres d'art..). La question de la liquidité.
Les enveloppes. L'assurance-vie.
Le crédit dans la gestion de patrimoine
Relations entre professionnels et clients

Modalité d'évaluation

Examen final

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants

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Equipe pédagogique
Modalité(s) / Lieu(x)
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Modalité(s) / Lieu(x)
  • Enseignée en formation présentielle ou partiellement à distance : Paris
  • Type Intitulé Equipe pédagogique Modalité(s) / Lieu(x) Code

    Contact

    EPN09 - département EFAB
    1D2P10, 40 rue des Jeûneurs
    75002 Paris
    Tel :01 40 27 25 58
    Sylvie Denis

    Voir les dates et horaires, les lieux d'enseignement et les modes d'inscription sur les sites internet des centres régionaux qui proposent cette formation

    UE

      • Paris
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          • 2017-2018 2nd semestre : Présentiel