Relation clientèle, éthique et déontologie
Code UE : BAN212
- Cours
- 4 crédits
Responsable(s)
Alexis COLLOMB
Lionel ALMEIDA
Public, conditions d’accès et prérequis
Public ayant acquis un niveau bac+4, possédant des connaissances de base en fiscalité et finance et une expérience professionnelle dans le domaine.
La formation est soumise à agrément aux conditions suivantes : être admis dans le Master 2 Gestion de patrimoine ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site de l'EFAB).
La formation est soumise à agrément aux conditions suivantes : être admis dans le Master 2 Gestion de patrimoine ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site de l'EFAB).
Objectifs pédagogiques
Donner aux auditeurs une première idée des clients auxquels ils auront à faire, de leurs attentes et de leurs exigences. Transmettre une première vision du métier de la gestion de patrimoine : comment est-il pratiqué, qui sont les intervenants sur ce marché, quelles sont les règles éthiques et la déontologie du métier.
Contenu
- Marché de la gestion de patrimoine et principaux intervenants
- Marketing
- Communication / Vente
- Aspects psychologiques
- Déontologie
- Compliance
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CRITERES
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ex: "Comptabilité" et "Région Alsace"
CODE
- Vous pouvez utiliser le caractère joker * pour remplacer un nombre quelconque de caractères
- UE : le code comprend 3 lettres immédiatement suivies de 3 chiffres
- Certificat : le code comprend 2 ou 3 lettres immédiatement suivies de 3 chiffres. Certains certificats se déclinent selon plusieurs parcours :
- pour afficher le tronc commun, tapez le code simple (ex : LG005).
- pour afficher un parcours précis dans un diplôme, faites suivre le code de la lettre "p", et du numéro de parcours (ex : LG005p2). Si le diplôme ne comporte qu'un seul parcours, faites suivre la lettre "p" de -1 (ex : CYC17p-1).
Dans tous les cas, veillez à ne pas insérer d'espace ou de ponctuation supplémentaire.
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Intitulé de la formation |
Type |
Modalité(s) |
Lieu(x) |
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Intitulé de la formation
Master Gestion de patrimoine
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Lieu(x)
Package
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Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation | Type | Modalité(s) | Lieu(x) |
Contact
EPN09 - département EFAB
1D2P10, 40 rue des Jeûneurs
75002 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan
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75002 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan
Voir le site
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UE
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Paris
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Centre Cnam Paris
- 2020-2021 1er semestre : Présentiel soir ou samedi
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Centre Cnam Paris
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Paris
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